On entend souvent :« L’assurance-vie, c’est utile pour transmettre. Mais bon, j’ai le temps, je verrai ça plus tard… »Erreur fatale. Parce que si vous attendez, vous risquez de passer à côté d’un des plus beaux cadeaux que le fisc ait jamais accordés. Et ce cadeau, il expire le jour de vos 70 ans.

Pourquoi évaluer vos finances est essentiel ? Vous ne pouvez pas bâtir une stratégie patrimoniale sans savoir d’où vous partez. Imaginez vouloir voyager sans carte ni GPS.

Patrimoine. Rien que ce mot, on a l’impression qu’il ne s’applique qu’aux autres. Aux "riches". À ceux qui possèdent des manoirs, des tableaux de maîtres ou des actions dans des entreprises cotées en bourse. Pourtant, détrompez-vous : tout le monde a un patrimoine.

Découvrez les secrets de la gestion de patrimoine : épargner, investir, transmettre. Un guide dynamique et accessible pour bâtir un avenir financier serein, à tout âge et pour tous